首页 > 彩票结果> 旋乐吧客服 - B站拟通过可转债和后续股票发行融资约6.2亿美元
旋乐吧客服 - B站拟通过可转债和后续股票发行融资约6.2亿美元 2020-01-11 16:49:04   阅读2977

旋乐吧客服 - B站拟通过可转债和后续股票发行融资约6.2亿美元

旋乐吧客服,科技讯 北京时间4月2日下午消息,据路透社报道,哔哩哔哩周二推出可转换债券发售和后续股票发行,或可总共融资6.21亿美元,以在纽约上市后一年多后回归资本市场,具体细节条款暂未公布。

根据路透社获悉的一份投资意向书,公司正在出售价值3亿美元的七年期可转换债券及1710万份股票,其中1055万份为新股,剩余的来自现有股东。哔哩哔哩的可转换债券的票面利率在1.375%到1.875%之间,而转换溢价将在32.5%到37.5%之间。

基于哔哩哔哩周一时18.8美元的收盘价,后续股票发行或可融资3.21亿美元。在2019年,公司的股价迄今已上涨32%。

今年已有数家在美上市的中国公司重返资本市场以筹集额外资金,无论是通过可转换债券还是后续股发行。可转换债券是一种较为便宜的融资方式。因此,科技公司尤其偏爱利用可转换债券融资。根据投资意向书,启明创投为哔哩哔哩的销售股东。

哔哩哔哩打算将这笔新的收益用于研发、增加内容产品以及潜在的战略收购、投资和合作。

交易将在美股周二收盘后定价。

美银美林集团、花旗集团、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利为哔哩哔哩可转换债券与后续股票发行的联合承销商。(小白)

美高梅官方网站